北京治疗白癜风一般需要多少钱国美电器30亿融资方案已呈港交所
面对近期有关国美电器控股有限公司（，下称 国美 ）融资的各种版本市场传言，国美某高层昨日接受CBN采访时表示：之前众多媒体的猜测性报道是不负的，国美此次实际的融资金额为30亿元，分为可转换公司债券（下称 可转债 ）和配发新股两大部分。 融资由两个 15亿元 组成此次在国美30亿元融资方案中最大的主角为贝恩（BainCapital）。国美将向贝恩发行约15亿元可转债，占国美已发行股份的12%。由于可转债在发行时就明确约定债券持有者可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股股票，这也就意味着贝恩今后可以通过可转债持有国美12%的股权。另外，国美还将配发占已发行股份18%比例的新股，由贝恩进行独家包销，其他符合资格的股东需要从贝恩处进行购买。根据国美目前已发行的股份数目127.59亿股，18%意味着22.97亿股，根据贝恩独家包销的优惠价 国美1.12港元/股的停牌价打6折即0.672港元/股，配发22.97亿新股就能够融资约15亿元。两个 15亿元 加起来即构成国美此次融资的总金额 30亿元 。国美该高层表示，目前国美已经将30亿元融资方案呈交香港联交所审批，顺利的话，国美会在下周发布公告，然后国美就可以复牌。目前国美的第一大股东*光裕及其关联人士所持有国美的股权比例为35.55%，在此次配发新股之后，*光裕持有国美股权将会被稀释到30%。那么，融资后贝恩是否会威胁到*光裕的第一大股东地位呢？ 表面上来看，如果摩根士丹利、华平、陈晓等国美原股东对此次配发新股无意购买的话，那贝恩最高持有国美股份的比例会达到30%。 国美该高层表示，但是，实际上肯定会有国美的原股东按照目前所持股份比例购买相应的新股，所以，贝恩所持比例一定会低于*光裕，届时将会成为国美的第二大股东。贝恩是国际性私人股权投资基金，管理资金超过500亿美元，涉及私人股权、风险投资资金、上市股权对冲基金和杠杆债务资产管理。当CBN就 贝恩入股国美 细节向贝恩董事总经理*晶生求证时，他在中表示，等国美发布公告之后，一切都会水落石出，目前他不会对此发表任何评论。股权激励计划即将公布国美某人士认为，30亿元融资有望缓解目前困扰国美的三大问题。首先，国美于2007年5月发行的46亿元可转债将于明年到期，融资后国美将会大大缓解46亿元可转债带来的财务威胁。其次，在利好背景下国美股价届时还有可能会进一步上涨。还有，当国际投资者贝恩入股国美之后，对国美公司治理结构和今后的发展都具有重大意义。相对于竞争对手 苏宁内部一大批管理层都拥有不同数目的公司股票而言，国美上市多年来持有公司股票的管理层一直为*光裕、陈晓等原始股东，众多与*光裕一起艰苦创业、打拼多年的老将都没有持有国美任何股票，这对于需要进一步发展壮大的国美来说，在公司治理结构上及激励制度方面面临一个明显的 掣肘 。随着*光裕身陷囹圄，国美众多核心管理者的稳定性问题亟须解决。CBN获悉，国美近期将对筹备已久的 管理团队股票期权激励计划 具体方案发布公告，这部分股票期权总数大概占国美5%的股份比例。国美该高层表示，除了陈晓、王俊洲、魏秋立、何阳青、孙一丁、李俊涛、牟贵先等核心高管之外，国美遍布全国40多个分公司总经理都会被纳入此次股票期权激励计划，在目前国美股票市盈率比较低的情况下，核心管理层自然会对股票期权的增值前景相当看好。 （来源：第一财经 作者：梁振鹏）相关报道：国美6折配股酬谢股东 *光裕未失控制权同时推股权激励计划欲留住高管，预计下周复牌陷入资金困境的国美电器最终敲定融资方案。知情人士称，通过向贝恩资本（BainCapitalLLC）增发可转债和向所有股东配售新股，国美即将融资30余亿港元。这一方案已递交香港联合交易所审批，审核完成后，国美电器向所有股东发布融资通函，股东将可以在14天之内决定是否认购配售新股，距离6月30日国美电器年度股东大会的时间已经非常紧迫。如果上述方案获得顺利通过，停牌时间已近七个月的国美预计将于下周发布公告并复牌。此次增资方案首先向贝恩资本发行15亿港元可转债，约占现有总股本的近12%，以国美目前127.6亿的总股本规模计算，价格约为每股0.98港元；其次向所有老股东配售近23亿新股，配售价格为国美电器停牌前收盘价1.12港元的60%（即0.67港元），包括*光裕在内的国美电器所有老股东均有权利认购，预计融资15.38亿港元，总计融资30.38亿港元，可以暂时缓解将于明年5月到期的46亿元可转债所面临的提前赎回的压力。有报道称，假使老股东认购不足，贝恩资本承诺将认购全部剩余配售股份。另有消息表示，此次*光裕的配股权，可能转让给贝恩资本。据称，国美打了6折的配售价格是为感谢老股东在过去6个月对国美的支持所提供的 抄底价 。*光裕原本持有国美电器股份35.5%的股份，此次配售完成后，不考虑未来可转债转股，*光裕夫妇仍持有国美电器30%以上股权，第一大股东身份未改变。正在接受司法调查的*光裕曾通过书信表达了他不放弃公司控股权的明确态度。国美还计划采取股权激励的方式，留住核心高管。这将是国美电器创建22年来的一项巨大变革。激励计划覆盖到陈晓、王俊洲、孙一丁、魏秋立等董事会成员，以及集团副总裁李俊涛、何阳青、牟贵先等核心管理层，甚至包括部分大区老总，规模大致涉及国美电器约5%的股权，具体的激励方案则将在国美复牌后公布。 （东方 陈华）
